В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь стала реальностью, а некогда покоренные монстры вернулись, чтобы заявить о своих права на опустошенные земли. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря усилиям королевы ведьм, которая видит угрозу не только в чудовищах, но и в растущей мощи фанатичной армии крестоносцев, стремящихся уничтожить все сверхъестественное. Именно в этот критический момент королева поручает одной из своих самых способных последовательниц, ведьме по имени Серая Элис, опасную миссию. Элис должна покинуть относительную безопасность Города и отправиться в Потерянные земли – обширные территории, где царит хаос, а законы реальности искажены наследием древних катастроф. Ее цель – найти легендарный источник силы, способный превращать людей в зверей, артефакт, который может стать ключом к спасению или же окончательной гибели того, что осталось от человечества.
Путешествие Элис начинается в компании опытного проводника Бойса, человека, хорошо знакомого с коварными тропами Потерянных земель. Их путь полон опасностей: за каждым поворотом подстерегают порождения тьмы, мутировавшие твари и ловушки, оставшиеся от прежнего мира. Крестоносцы, ведомые фанатичной верой, неотступно преследуют пару, видя в миссии Элис угрозу своим планам по установлению нового порядка. С каждым днем давление нарастает, ведь успех миссии жестко привязан к лунному циклу – источник силы можно обнаружить и активировать только до наступления полной Луны. По мере продвижения вглубь опасных территорий Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами, а тайны прошлого начинают влиять на настоящее, заставляя героев сомневаться в истинных намерениях тех, кто дал им задание. Финал их пути зависит от того, удастся ли им опередить врагов и разгадать загадку древней силы, прежде чем она попадет в чужие руки и изменит судьбу мира навсегда.