Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья и без того испытывает финансовые трудности, а дорогостоящее лечение лишь усугубляет положение. Осознавая, что времени осталось мало, а обеспечить близких после своей смерти нечем, Уолтер принимает радикальное решение. Обладая глубокими познаниями в химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму – начать производить метамфетамин, высококачественный наркотик, пользующийся спросом. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим помощник, знакомый с подпольным миром и сбытом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого Уолтер когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на своё неудавшееся образование, оказывается вовлечён в нелегальный бизнес, связанный с наркотиками.
Джесси Пинкман, в свою очередь, переживает не лучшие времена. Недавно он лишился своего напарника и импровизированной лаборатории в ходе полицейского рейда, что поставило крест на его скромном криминальном предприятии. Когда Уолтер Уайт неожиданно предлагает ему партнёрство, Джесси поначалу скептически относится к своему бывшему учителю, человеку далёкому от уличной жизни. Однако предложение Уолтера производить метамфетамин исключительной чистоты, используя его научный expertise, кажется заманчивой возможностью восстановить утраченные позиции и заработать серьёзные деньги. Так начинается их опасный и непредсказуемый союз, где педантичный и методичный Уайт становится мозгом операции, отвечая за химический процесс, а Пинкман, используя свои уличные связи, берёт на себя вопросы снабжения и сбыта готовой продукции. Их путешествие в преступный мир начинается с первой совместной варки в стареньком автофургоне, стоящем посреди пустыни, знаменуя точку невозврата для обоих, которые даже не подозревают, к каким последствиям приведёт это роковое решение.